要与团队共同筛选一手文献 (primary sources)，你需要建立明确的纳入标准 (inclusion criteria)，使用集中式的文献管理软件，并系统地划分筛选流程以防止重复工作。
在合作进行文献综述 (literature review) 或研究项目时，如果多名研究人员下载并评估相同的论文，工作很快就会变得混乱。通过建立标准化的工作流程，你的团队可以高效地识别高质量的一手研究文章——例如实证研究 (empirical studies)、临床试验 (clinical trials) 或历史第一手资料——而不会在无关数据上浪费时间。
1. 建立明确的纳入和排除标准
在任何人开始文献检索 (literature search) 之前，你的团队必须就特定项目中什么才算作一手文献达成共识。创建一个共享文档来详细说明你们的标准。你们是否只寻找经过同行评审 (peer-reviewed) 的实证研究？你们需要定性数据 (qualitative data)、定量数据 (quantitative data)，还是两者都需要？设定严格的参数可以确保每位团队成员都使用完全相同的标准来评估检索结果。
2. 集中化文献管理
避免通过电子邮件来回发送 PDF 文件，或将它们堆砌在杂乱无章的云盘文件夹中。相反，应建立一个共享工作区，让所有团队成员都能在其中上传、标记和分类他们找到的文献。使用像 WisPaper 的 My Library 这样的集中式系统有助于简化这一流程。它类似于 Zotero 的文献管理器，你的团队可以在其中整理论文、管理参考文献，甚至使用 AI 与上传的文档进行对话，从而快速验证论文是否包含原始数据。
3. 系统地划分检索工作
为了确保覆盖全面并避免工作重叠，应合理地划分工作量。你可以安排团队成员分别专注于：
- 特定数据库： 一人负责 PubMed，另一人检索 JSTOR 或 Web of Science。
- 时间范围： 划分出版年份（例如，一人负责 2015–2019 年，另一人负责 2020–2024 年）。
- 核心概念： 将特定的检索词 (search strings) 或变量分配给不同的研究人员。
4. 实施两阶段筛选流程
对于系统综述 (systematic reviews) 等严谨的项目，筛选应分两个阶段进行。首先，让团队成员筛选所收集文献的标题和摘要，以快速排除明显的二手文献 (secondary sources)，如荟萃分析 (meta-analyses)、综述文章或观点性文章。接着，对剩余论文进行全文审查 (full-text review)，以确认它们确实包含你们研究所需的原始实验和方法论。
5. 建立分歧解决机制
即使有明确的标准，团队成员偶尔也会对某篇特定论文究竟是一手还是二手文献产生分歧。应针对这些边缘情况建立一个简单的处理机制。通常的做法是，在文献管理器中标记有争议的论文，并由第三名团队成员或首席研究员 (lead researcher) 审查全文，从而做出最终的客观决定。