团队合作筛选研究文献时，必须制定明确的纳入和排除标准 (inclusion and exclusion criteria)，进行独立的盲审筛选 (blinded screenings)，并召开共识会议来解决任何分歧。
合作进行文献检索——无论是系统综述 (systematic review)、范围综述 (scoping review) 还是小组研究项目——都需要高度结构化的工作流程。如果没有清晰的系统，团队将面临引入选择偏倚 (selection bias)、重复劳动或遗漏关键研究的风险。
以下是研究团队筛选和选择文献的逐步指南：
1. 明确纳入和排除标准
在开始检索学术数据库之前，团队必须就文献的相关性标准达成一致。制定一份共享的研究方案 (protocol)，明确严格的纳入和排除标准。需具体说明要求的研究设计 (study designs)、发表日期范围、目标人群 (target populations) 以及关键变量 (key variables)。
2. 进行预筛选
为确保所有人对标准的理解一致，可随机抽取 20 到 50 篇摘要，让所有团队成员进行筛选。比较筛选结果。如果存在重大分歧，请在进入正式文献库筛选前进一步完善标准定义。这一校准步骤能为项目后期节省大量繁琐的修改时间。
3. 独立筛选标题和摘要
将检索结果分配给团队成员，确保每篇文献的标题和摘要至少由两名研究人员独立审查。审查者应在互不了解对方选择的情况下，做出“纳入” (Include)、“排除” (Exclude) 或“待定” (Maybe) 的决定。这种盲审方法对于保持方法学的严谨性和防止偏倚至关重要。
4. 进行全文筛选
缩小初步筛选名单后，获取初步纳入文献的 PDF 全文。通过阅读全文，重复上述的独立筛选过程。详细记录在此阶段排除任何文献的具体原因，因为在绘制 PRISMA 流程图 (PRISMA flow diagram) 记录方法学时，您将需要这些数据。
5. 解决分歧
在摘要和全文筛选阶段，不可避免地会出现意见不一致的情况。安排一次共识会议，专门讨论这些分歧。如果两名主要审查者无法就某篇文献的去留达成一致，应由第三名资深团队成员介入进行最终裁决 (tiebreaker)。
6. 集中并提取数据
筛选出最终纳入的研究后，您需要一个共享工作区来管理文献并开始数据提取 (data extraction)。使用 WisPaper 的 My Library 等工具，您可以在 Zotero 风格的文献管理器 中整理团队选定的参考文献，甚至可以使用 AI 与上传的论文进行对话，从而快速提取关键方法、数据点和研究结果，为最终的综述撰写提供便利。