AI辅助研究的文献综述方案模板

文献综述方案在团队开始做出文献选择决策之前，就定义了综述将如何进行。当涉及AI工具时，方案还应说明AI可以在哪些方面提供帮助、哪些内容需要人工核实，以及如何记录工具辅助的步骤。

方案不必复杂。它需要让综述问题、检索计划、筛选标准、提取过程和AI使用边界清晰可见。

本指南为AI辅助研究提供了一个实用的文献综述方案模板。

文献综述方案是进行综述的计划。它解释了问题、范围、来源、检索策略、筛选过程、提取字段、综合方法和报告计划。

对于AI辅助研究，方案还应定义：

• 可以使用哪些AI工具。
• 它们可以支持哪些任务。
• 哪些输出需要核实。
• 如何记录AI辅助的决策。
• 如何检查引文和来源声明。

方案可以防止综述在项目进行到一半时悄然改变决策。

AI辅助综述需要方案，因为AI可以快速扩展、总结、排序或重塑文献集。这种速度很有帮助，但也可能使工作流程更难解释。

方案有助于防止：

• 检索边界不明确。
• 纳入决策不一致。
• 未报告的AI优先筛选。
• 未经检查的提取字段。
• 引文错误。
• 文献集过于宽泛。
• 缺乏支持的综合声明。

有关团队层面的AI规则，请参阅研究团队的AI文献综述政策模板。

方案应以标题和综述问题开头，以定义项目范围。模糊的标题会导致模糊的综述。

包括：

• 暂定标题。
• 综述类型。
• 研究问题。
• 相关的人群、概念、背景、干预、方法或结局。
• 如有需要，时间范围。
• 来源类型。
• 综述的主要目的。

示例：

"本综述考察AI辅助筛选如何影响系统综述中的文献选择，重点关注2020年以来发表的研究和方法论文。"

措辞可以稍后更改，但方案应记录更改。

纳入和排除标准应将综述问题转化为筛选决策。它们应足够具体，以便评审者能够一致地应用。

包括以下标准：

• 主题。
• 人群或材料。
• 方法或研究设计。
• 结局或概念。
• 出版物类型。
• 语言。
• 日期范围。
• 同行评审状态。
• 灰色文献（如包含）。
• 全文获取情况。

有关标准制定，请参阅文献综述的纳入和排除标准。

检索计划应说明在哪里以及如何找到文献。如果使用AI检索，应将其视为检索工作流程的一部分。

包括：

• 数据库或检索工具。
• 检索式。
• 自然语言AI检索查询。
• 种子论文。
• 引文追踪计划。
• 灰色文献来源（如有）。
• 检索日期。
• 过滤器。
• 检索日志格式。
• 召回率检查。

AI可以帮助生成检索词，但最终的检索计划应可测试。

有关查询设计，请参阅AI文献综述检索式。

按任务描述AI的使用。不要只写"将使用AI"。

明确AI是否可以帮助：

• 检索词头脑风暴。
• 学术检索。
• 摘要总结。
• 筛选优先级排序。
• 全文检查。
• 数据提取建议。
• 主题发展。
• 引文检查。
• 草稿组织。

对于每项任务，说明人工将核实什么。这使AI辅助保持在研究方法之内，而不是游离于方法之外。

有关负责任边界，请参阅研究团队的负责任AI自动化清单。

筛选计划应说明记录如何从检索结果进入纳入文献。

包括：

• 去重方法。
• 标题和摘要筛选规则。
• 全文筛选规则。
• 评审者角色。
• 冲突解决。
• 排除原因类别。
• AI优先级排序（如使用）。
• 停止规则（如不筛选所有记录）。
• 审计抽样计划（如适用）。

如果AI改变了筛选顺序，请明确记录。

有关停止规则，请参阅AI辅助综述中何时停止筛选。

提取计划应定义将从纳入文献中提取哪些信息以及如何检查。

包括以下字段：

• 研究设计。
• 人群或数据集。
• 方法。
• 结局或概念。
• 主要发现。
• 局限性。
• 来源位置。
• 评审者状态。
• 综合备注。

如果AI建议提取字段，则要求对高价值字段进行来源位置检查。

有关质量控制，请参阅AI文献综述的数据提取质量控制。

综合计划应说明综述如何从提取的笔记转向结论。这是许多方案过于薄弱的地方。

描述：

• 综述是叙述性、主题性、范围性、系统性还是混合性的。
• 如何对论文进行分组。
• 如何处理相互矛盾的证据。
• 研究质量如何影响解释。
• 如何识别空白。
• 在使用AI辅助摘要之前如何检查。

综合计划不需要最终答案。它需要一种从来源构建答案的方法。

有关论证规划，请参阅如何将论文笔记转化为论证大纲。

使用以下结构：

综述标题： 暂定标题。

综述问题： 主要问题和子问题。

范围： 包含的主题、排除的主题、日期、语言和来源类型。

检索计划： 数据库、AI检索查询、种子论文、引文追踪、检索日期和日志格式。

筛选计划： 去重、标题和摘要筛选、全文筛选、评审者角色、排除原因、冲突和停止规则。

AI使用： 允许的工具、支持的任务、人工核实点和文档。

提取计划： 字段、来源位置、评审者状态和质量检查。

综合计划： 分组方法、证据比较、冲突处理和空白框架。

引文检查： 元数据核实、来源支持和更正或撤稿检查。

报告： 流程图、方法说明、局限性和AI使用声明。

通过定义需要做出的决策、该决策所需的证据以及证明决策如何做出的记录，将建议转化为可重复的工作流程。在综述规划中，问题很少是缺少某个工具。问题通常是检索、阅读、检查和写作发生在不同的地方，而没有共享的规则。

使用简短的操作程序：

• 命名综述问题或子问题。
• 定义你正在使用的文献集。
• 决定什么算作下一步的足够证据。
• 对该步骤中的每篇论文应用相同的标准。
• 标记不确定的情况，而不是强迫一个干净的答案。
• 为可能进入最终综述的声明保留来源位置。
• 在每次重要的检索、筛选或写作会话后审查工作流程。

这个程序使工作保持进展，而不会使综述变得草率。它还让导师、合作者和未来的你能够理解文献集为何发生变化。

记录那些以后难以重建的部分。你不需要记录每一次点击的日记，但你需要足够的细节来解释从问题到来源再到声明的路径。

对于这个主题，最有用的记录通常包括范围、标准、工具使用、综述类型、人工检查和报告备注。添加日期、使用的工具或来源、评审者状态和下一步行动。如果AI协助了该步骤，写下它帮助了什么以及人工检查了什么。

记录应区分发现和证据。工具可能帮助找到一篇论文，但论文本身必须支持声明。摘要可能帮助对来源进行分类，但原始来源应支持文献综述中出现的任何陈述。

在撰写之前，检查工作流程是否产生了可用的证据，还是仅仅是有用的笔记。笔记帮助你思考。证据支持一个句子。

问：

• 这个来源将支持哪个声明？
• 声明是否比证据更窄？
• 方法、样本、结局或概念细节是否已检查？
• 局限性是否可见？
• 相互矛盾的论文是否得到处理而不是被忽略？
• 引文是否真实、最新且相关？
• 另一个读者能否理解这个来源是如何进入综述的？

如果答案不明确，请将观点保留在笔记中，而不是将其移入草稿。这是防止AI辅助研究变成精致但薄弱的写作的小停顿。

WisPaper可以支持AI辅助方案的检索、分类、文献库和来源提问部分。Deep Search、Scholar Agent和Inspiration Discovery可以帮助研究人员从自然语言问题中找到候选学术论文。

论文卡片显示来源标签、摘要、作者、出版详情和预览图像，可以支持第一轮分类。选定的论文可以保存或上传到My Library，Library QA可以根据用户自己的论文集回答问题。

对于引文验证，由WisPaper提供支持的TrueCite会对照真实学术数据库检查BibTeX文件，以标记幻觉参考文献。方案仍应要求研究人员核实任何最终声明的来源支持。

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