把顺序规划成分阶段漏斗：先列出概念和同义词，运行宽泛的字段限定检索，查看返回的词，然后每次只增加一个筛选条件或短语限制，并记录每一步，这样你能看清结果为何增加或减少。Cochrane Handbook 将这类工作描述为规划检索、制定检索策略、记录检索和管理记录，为你提供保持检索轨迹可复现的结构。
- 先列出概念和同义词。 把问题拆成核心概念，并为每个概念写出替代词。这样在接触数据库之前就有了扩展素材。
- 运行宽泛的字段限定检索。 用字段标签指定词在何处匹配。PubMed 支持字段标签、短语检索和 Advanced Search，因此你可以构建宽泛查询并查看数据库返回什么。
- 查看返回的词。 阅读结果中的标题、摘要和索引词，找出遗漏的词汇，并识别会拉入无关记录的词。把有用的词加入同义词列表。
- 分阶段增加限制。 每次只引入一个筛选条件或短语限制。PubMed 支持筛选器，OpenAlex 可按作者、概念、日期和开放获取状态等属性收窄作品。每次更改后，记下结果数量和该更改的作用。
- 记录每一次更改。 在每个阶段记录查询字符串、字段标签、筛选条件和结果数量。这份日志是你的可复现轨迹，能准确显示哪一步导致结果增加或减少。
- 用轨迹决定下一步。 如果某个阶段使结果骤减，回到上一份已记录的查询，放宽那一个限制。如果结果仍然过宽，增加下一个限制并记录。
Cochrane 还描述了检索参考文献列表和其他来源以及管理记录，你可以在数据库检索顺序稳定后加入这些步骤。编辑查询前先保存查询，让每个阶段都可回退；PubMed 支持保存的检索来实现这一点。