规划系统综述检索时，先确定来源和可重复的策略，再开始执行，然后记录每个数据库、检索日期和结果数量，这样方法部分和PRISMA流程图就能根据你自己的记录完成。《Cochrane手册》将规划检索、选择来源、制定策略、检索参考文献列表、记录检索和管理记录视为一个检索过程中相互关联的步骤。
按顺序制定计划
- 明确综述问题和文献记录中必须出现的概念，然后列出你将检索的数据库和其他来源。《Cochrane手册》将选择来源以及检索参考文献列表和其他来源作为检索规划的一部分。
- 为每个来源制定检索策略，将概念词转换为该数据库的语法。在PubMed中，字段标签和过滤器可让你针对特定字段并缩小结果范围；高级检索支持构建和组合这些查询。
- 执行检索并记录数据库、完整策略、执行日期和检索到的记录数。这些计数用于PRISMA 2020流程图，该图报告发现了哪些研究并纳入了哪些研究。
- 检索计划中列出的参考文献列表和其他来源，并将这些记录添加到同一日志中。
- 管理记录：去重、筛选并跟踪决定，使最终纳入集与文档中的计数一致。
需要记录的内容
保留一份日志，包含来源名称、实际执行的精确策略、日期和原始计数。PRISMA 2020提供了清单和流程图，用于透明报告综述的原因、使用的方法以及发现和纳入的研究，因此你的日志应直接对应这些条目。
最终确定前的优化
PubMed支持短语检索、过滤器、引文匹配、相似文章链接和保存的检索，用于定位和优化生物医学记录。使用保存的检索稍后重新运行策略，并记录更新后的计数及其日期。如果策略返回的数量难以管理，调整概念词或过滤器，并将修订版本与原始版本一起记录，使报告的方法与你实际执行的一致。