按照设计、人群、干预和结局字段逐项对照每条标准来筛选试验记录，并记录第一条未通过的标准。美国临床试验注册平台为研究设计、合格性、干预和结局定义了结构化登记字段，因此每条标准都能对应到记录中的具体字段。
- 在打开记录之前，把每条合格性标准转换为可检验的字段检查。例如，将人群标准对应到合格性字段，将干预标准对应到干预字段，将设计标准对应到研究设计字段。预期结果：一份简短的检查清单，其中每条标准都指明你要读取的字段。
- 按固定顺序读取记录字段，例如先设计、再人群、再干预、最后结局。将每个字段与其标准比较，并在记录未通过的第一条标准处停止。预期结果：每条被排除的记录只有一个排除原因，并对应到产生该原因的字段。
- 为每条已筛选记录记录决定、未通过的标准以及所查阅的字段。预期结果：一份可复现的筛选日志，另一位综述作者可以依据相同字段重新核查。
- 保留通过所有标准的记录，并在作出决定前将字段条目不清晰的记录转交第二审阅者或全文。预期结果：未解决的记录保持标记状态，而不是凭猜测排除。
《Cochrane 系统综述手册》第 4 章涵盖规划检索、选择来源和管理系统综述记录，为这一筛选步骤设定了背景。美国临床试验注册平台的检索过滤器可按疾病、干预、状态、研究类型和日期筛选，从而在开始字段级筛选之前缩小记录集。